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家庭资产组合怎么做(5集)

  1. 合理的资产配置能够使资产得到保障。本次课程投资顾问徐建明老师解析家庭资产组合的特点,盘点排名各类资产的安全性与流动性,解析资产不同的“属性”,呈现有效的家庭资产配置,并给出家庭资产组合管理实操工具与方法,帮助学员根据自身特性调整家庭资产组合,在风险范围内获得最大收益。
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课程时长
01:31:07
课程讲师
徐建明
学习人数

课程介绍

中级 家庭理财 家庭资产配置 家庭资产组合特点 家庭资产配置调整
课程大纲:

  一、 投资“三性”

  1、 什么是资产配置

  2、 家庭资产组合特点

  (1) 流动性

  (2) 收益性

  (3) 安全性

  3、什么是资产

  二、 资产配置

  1、 各类资产的安全性从高到低的排序

  2、 产品收益性

  3、 工具与方法

  4、 各类资产的流动性从高到低的排序

  三、 资产的不同“属性”

  1、 使用资产

  2、 保障资产

  3、 投资资产

  4、 家庭资产配置

  5、 重要节点

  6、 投资资产怎么构成

  (1) 按照项目来进行分类

  (2) 按照流动性

  (3) 货币尺度

  (4) 资产的地域性

  四、 进行有效的家庭资产配置

  1、 首先考虑金融投资

  2、 金融资产的比重不断变化

  3、 什么样的人才能做另类投资

  五、 家庭资产配置调整

  1、 判断自己的资产组合,着手调整

  2、 家庭资产组合会随着各种情况而变化

  3、 家庭资产组合管理实操过程必须掌握的两个原则

  (1) 家庭资产当中,保障资产、使用资产和投资资产是否合理

  (2) 投资资产的组合是否有适度的流动性

讲师简介:

  徐建明

  上海骏星投资管理有限公司董事长、上海第一财经学院创始合伙人、董事,恒星理财顾问(上海)有限公司董事长、《理财周刊》首席顾问、美国注册理财师协会(RFP)荣誉顾问、国际资产人管理协会高级副总裁、加拿大执业投资顾问。

  清华、北大、交大等名校MBA\EMBA特邀教授,中国银行业从业资格认证专家组成员、教材编写成员和培训师,国家劳动部理财规划师以及上海金融理财师职业认证体系制定专家。以超强的市场敏锐度与财富嗅觉闻名于世,经其手管理及策划的资金达上百亿。


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课程讲师

徐建明
徐建明
中国个人理财和理财教育先行者;美国注册理财师协会中国区首席专家;亚太理财规划师协会名誉顾问;国家资产管理人协会高级副总裁;中国三大理财资格认证标准体系制订专家。
徐建明
独立学者;中国个人理财和理财教育先行者;恒星理财顾问(上海)有限公司创始人;骏星资本董事长;美国注册理财师协...
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