独立学者；中国个人理财和理财教育先行者；恒星理财顾问(上海)有限公司创始人；骏星资本董事长；美国注册理财师协会中国区首席专家；亚太理财规划师协会名誉顾问；国家资产管理人协会高级副总裁；中国三大理财资格认证标准体系制订专家。 具有先进的投资理财理念、坚实的个人投资理财知识背景和十多年的国际国内的理财实践经验。对中国大陆的社会经济环境及投资市场有较全面而深刻的认识。对理财实务，特别是结合中国国情的理财实务有长期的实践经验和系统的理论知识，并有一定的理论创新。对将国际上最新的理财理论和实践结合中国实际的本土化工作进行了多年的研究，形成了一套完整的体系，并将该体系在中国金融系统进行了广泛的培训和推广，获得了一致的好评和认可。