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家庭财务风险管理与保障规划(4集)

  1. 家庭是人生的重要组成部分,做好家庭财务风险管理与保障规划,有助于人生的完美过渡。本次课程徐建明老师通过分析人生面临的风险,分析保障型保险,理财型保险,呈现家庭保障规划路径,帮助学员有效抵御财产风险,保证资产的稳健增长。
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课程时长
01:15:13
课程讲师
徐建明
学习人数

课程介绍

中级 家庭理财 保障型保险 理财型保险 家庭保障规划
课程大纲:

  一、人生面临的风险

  1、 什么是风险

  2、风险类型

  (1)市场风险

  (2)人生风险

  3、风险管理

  4、风险管理流程的四个阶段

  (1)认识风险

  (2)评估风险

  (3)管理风险

  (4)检测

  5、为什么要对风险进行评估

  6、风险进行管理的方式

  (1)规避风险

  (2)降低风险

  (3)分散风险

  (4)转移风险

  (5)保留风险

  7、可保风险特点

  (1)可保风险是非投机性风险

  (2)有偶然性和意外性

  (3)事情发生的概率可预测

  二、保障型保险选择

  1、 家庭财务面临的七大风险类型

  (1)收入风险

  (2)意外支出风险

  (3)投资风险

  (4)购买力风险

  (5)资产保全风险

  (6)流动性风险

  (7)债务风险

  2、 收入风险管理和防范的方法

  3、意外支出风险管理和防范的方法

  4、投资风险管理和防范的方法

  5、影响购买力的核心要素

  (1)通货膨胀

  (2)汇率

  6、资产保全风险管理和防范的方法

  7、流动性风险管理和防范的方法

  8、债务风险管理和防范的方法

  三、理财型保险理财

  1、保险的功能

  2、买保险需要清楚四个要素

  3、保险特点

  (1)保险就是一种消费

  (2)保险的期限非常长

  (3)雪中送炭

  (4)保险是利率特别敏感型的产品

  四、自身家庭保障规划

  1、对各类保险产品应该采取的基本态度

  (1)人寿保险

  (2)养老保险

  (3)大病保险

  (4)教育险

  (5)投资连结险

  3、保险贵和不贵的标准是什么

  4、需不需要为自己的房子买保险

讲师简介:

  徐建明

  上海骏星投资管理有限公司董事长、上海第一财经学院创始合伙人、董事,恒星理财顾问(上海)有限公司董事长、《理财周刊》首席顾问、美国注册理财师协会(RFP)荣誉顾问、国际资产人管理协会高级副总裁、加拿大执业投资顾问。

  清华、北大、交大等名校MBA\EMBA特邀教授,中国银行业从业资格认证专家组成员、教材编写成员和培训师,国家劳动部理财规划师以及上海金融理财师职业认证体系制定专家。以超强的市场敏锐度与财富嗅觉闻名于世,经其手管理及策划的资金达上百亿。


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课程讲师

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中国个人理财和理财教育先行者;美国注册理财师协会中国区首席专家;亚太理财规划师协会名誉顾问;国家资产管理人协会高级副总裁;中国三大理财资格认证标准体系制订专家。
徐建明
独立学者;中国个人理财和理财教育先行者;恒星理财顾问(上海)有限公司创始人;骏星资本董事长;美国注册理财师协...
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