课程大纲：

　　一、海外并购机遇与风险

　　1、认识并购

　　(1) 何谓并购

　　(2) 收购过程

　　(3) 海外并购——扩张商业模式

　　2、全球并购态势

　　3、中国海外并购态势

　　4、企业全球化战略实现路径

　　5、中方2016海外并购受阻原因

　　6、国际通用并购准则

　　(1) 并购规则要点

　　(2) 并购规则要害：保密准则

　　(3) 违规后果

　　7、海外并购风险把控

　　(1) 中企海外并购门槛

　　(2) 中方屡屡失败10要素

　　(3) 中方与国外卖方的差距

　　8、中方海外并购战略价值

　　9、中方海外并购交易成功基础

　　(1) 认识市场经济三大核心

　　(2) 市场经济环境

　　(3) 倡导专业主义

　　(4) 利用优势地位

　　(5) 境外合法经营

　　(6) 境外个人记录

　　10、海外并购专家建言

　　二、海外并购全流程

　　1、流程简述

　　2、人才与职责

　　(1) 合作理念

　　(2) 外聘专家

　　(3) 培训内部团队

　　(4) 确定并购领导

　　(5) 成功前提

　　3、确立战略规划

　　(1) 并购思想-战略价值最大化

　　(2) 企业战略规划

　　(3) 并购决策机制

　　(4) 并购决策依据

　　(5) 并购贡献度体系

　　(6) 协调尽职调查

　　(7) 提升全球化能力

　　4、目标筛选与分析方法

　　5、海外并购交易运作

　　6、签订意向协议

　　7、海外投资申报审批

　　8、并购融资

　　9、海外并购交易谈判

　　10、目标国政府审查

　　11、完成交易

　　三、海外并购实战操作经验

　　1、认识差异

　　2、交易重点-架构设计

　　3、价值确定

　　4、并购交易谈判核心-交易标的

　　5、并购海外企业的高效价值策略

　　6、并购成败-整合

　　7、并购总结

　　四、跨境三级尽职调查

　　1、跨境第一级尽职调查

　　(1) 工商尽职调查

　　(2) 运营尽职调查

　　2、跨境第二级尽职调查

　　(1) 诚信与声誉尽职调查

　　(2) 人力资源尽职调查

　　(3) 买卖协议专业咨询

　　3、跨境第三集尽职调查

　　(1) 财务尽职调查

　　(2) 税务尽职调查

　　五、境内外上市途径与要求

　　1、上市考量

　　2、境内上市优劣

　　3、境外上市优劣

　　4、境内企业直接境外上市

　　5、境内企业间接境外上市

　　6、操作境外上市VIE模式

　　7、境内企业在美上市工作流程

　　8、境外上市监管要点

讲师简介：

　　孙毅

职业背景：

　　联合国粮农组织培训专家

　　社会资历：

　　经济学家

　　企业全球化战略高级顾问

　　天津外国专家局特邀教授

　　清华大学国家CIMS特约讲师

　　北京律师协会专业委员会评委

　　美国《世界日报》世界论坛专栏作者

　　中国《环球时报》国际论坛专栏作者

　　中国四川航空杂志观察焦点专栏作者

　　专业领域：

　　跨国经营、海外并购、一带一路、离岸金融、国际竞标、境外上市、供给侧管理、大数据模型、国际品牌、绿地投资、国际谈判、境外研发、尽职调查、国际贸易、FCPA、FIDIC、EPC。

　　服务代表：

　　中国核工业集团，中国国家电网，中国农业银行，天津港保税区，山东德州政府，四川航空集团，3000家制造型中国企业集群，三星集团，延边大学，北京大学，清华大学，英盛网，中国离岸和境外投资，加拿大卡尔加里经济发展局，加拿大温哥华国际商务中心，德意志证券交易所，澳大利亚政府能源部，澳大利亚塔斯马尼亚州政府，美国21世纪地产集团，瑞士宝盛银行，巴哈马政府金融部。

海外并购交易与上市规划（9集） 第六集视频笔记

海外并购交易与上市规划（9集） 第六集

海外并购交易与上市规划（9集）第六集视频笔记

海外并购交易与上市规划（9集）第六集